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全球 绿色经济的浪潮催生了对新型商品的需求。


  截至2021年,欧盟、日本、韩国等 国家都明确提出了2050年实现/净零排放/的目标。


   中国在2020年9月宣布了/碳峰值和碳中和/的目标, 美国拜登政府 在1.9万亿美元的财政刺激政策后,下一轮以/气候变化与基础设施/为 主题、预计超过 2万亿美元的绿色基建项目将被推进。


  在 疫情过后全球 货币宽松、财政宽裕的背景下,充裕的资金加速了绿色经济和新产业的流入,造就了商品市场的 结构性牛市


   1.3、10Y美债利率未来将如何演绎?上行趋势远未结束  强生等 疫苗停用对美国影响非常有限,后者在6月10日前后实现 群体免疫的进程不变。


  截至4月15日,美国单日疫苗接种量已升至335万剂,累计接种疫苗超 2亿剂。


  疫苗接种不断提速的背后,是辉瑞、莫 德纳对美国的疫苗供应速度稳步提升,累计交付量已经超过2.5亿剂。


  从辉瑞、莫德纳最新公布的供应 计划来看,它们将在5月底前向美国累计提供4.2亿剂疫苗①。


  这意味着,即使一直停用强生疫苗,美国的疫苗供应也十分充足,在6月10日前后实现群体免疫的进程不变②。


    ①根据最新表态,辉瑞计划在5月底前交付2.2亿剂疫苗,莫德纳也将完成2亿剂疫苗的交付任务。


   ②关于美国疫苗接种进度的详细分析,请参考我们已发布报告《10Y美债破2%风险四论:美国群体免疫时点,可能大幅提前》。


    伴随疫苗大规模推广、疫情形势改善,美国工业生产、交通出行、餐饮消费等 经济活动均已进入加速修复通道。


  从最新公布的经济 数据来看,美国3月制造业、服务业PMI已分别升至64.7%、63.7%,双双刷新2018年以来 新高


  主要经济活动中,美国3月工业生产同比增长1%,为 疫情爆发以来首次转正。


  居民出行方面,美国汽油消费量近期快速攀升,最新已恢复至疫情爆发 前水平的93%;航空客运量也连续8周超过100万人次/天,目前已经达到疫情爆发前水平的68%左右。


  疫苗大规模推广、疫情形势的改善,正在推动美国经济加速回归正常。


    受经济加速回归正常等带动,美国通胀自3月起开始加快上涨, 通胀预期更是刷新2013年以来新高。


  2020年,因为疫情反复、持续压制服务业消费,美国CPI中权重最大的服务项价格反弹力度较弱,持续拖累CPI表现。


  不过,自2021年3月起,在经济、尤其是各类线下服务消费活动加速回归正常的带动下,美国CPI同比已一跃升至2.6%,创2018年9月以来新高。


  通胀压力的上升,也反映在通胀预期上。


  克利夫兰联储最新公布的数据显示,美国4月通胀预期(CPI同比)已高达3.5%,刷新该数据公布以来的新高。


  美国数据前瞻彭博经济学家YelenaShulyatyeva、AndrewHusby和ElizaWinger撰文称,令人失望的非农 就业数据之后,将迎来再次火热的 5月份通胀数据。


  这种组合通常会让美联储感到不安。


  但 这不是平常时期。


  由于政策制定者认为通胀上升是“暂时的”,如果未能实现充分就业目标,同时其双重任务中的通胀部分又超标,这将 在未来 几个月内使央行维持政策立场不变。


  非农就业 人数连续第二次不及预期将使就业迅速恢复到危机前水平的进程受阻。


  按照目前的速度,消除760万就业赤字需要一年多的时间,需要每月增加超过100万才能在年底前 弥合 这一差距。


  显著的劳动力供给摩擦将在未来几个月将就业增长限制在该水平以下,从而使美联储能够保持耐心。


  美国上周首次申请 失业 救济人数连续第六周下降:根据美国劳工部周四公布的数据,在截至6月5日当周,各州常规的失业福利计划之下的首次申请失业救济人数 减少9000人,降至37.6万人。


  经济学家得出的预测中值为 37万人。


  在截至5月29日的一周中,持续申领失业救济人数减少了25.8万人,降至350万人,降幅为3月中旬以来最大。


  随着越来越多的美国人接种冠状病毒疫苗以及企业扩充人员以 满足需求,今年年初以来裁员人数已经大为减少。


  在剩余的抗疫管制措施取消,以及更多人计划夏季旅行和休闲的背景下,预计未来几个月招聘人数将继续增加。


  尽管如此,劳动力市场要恢复到大流行病前的强度还有很长的路要走,许多雇主表示他们在招聘方面遇到了困难。


  周四公布的另一份报告显示,5月份美国消费者价格涨幅超过预期,延续了多个月以来通胀的上升势头,并带来了随着经济走强通胀上升变得更加根深蒂固的风险。


  美国一半的州最近宣布退出联邦补充失业福利计划,因为有观点认为,这些慷慨的失业援助使得企业更加难以招到员工。


  

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